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道成助力泰山控股成功发行6亿元企业债券

　　经国家发展改革委“发改企业债券[2016]65号”文件批复，泰安泰山控股有限公司(以下简称“泰山控股”)获准向境内机构投资者公开发行面值不超过6亿元的企业债券，债券为7年期固定利率债券，单利按年计息。本期债券附设提前还本条款，即自债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

　　本次募集资金全部用于泰安市岱岳区北集坡街道办事处水泉社区回迁楼项目的建设。本期债券采用实名制记账式，簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行，在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本次债券由主承销商日信证券有限责任公司、分销商渤海证券股份有限公司组成承销团，以余额包销方式进行承销。

　　泰山控股是按照现代企业制度建立的国有独资有限责任公司，公司成立于2008年6月，注册资本人民币3亿元，注册地址位于泰安高新区中天门大街星火科技园内，经营范围为实业投资管理、项目开发建设、受托资产管理等。公司目前资产总额18.18亿元，拥有泰山创业投资有限公司、泰安泰山基业开发建设有限公司、泰安泰山科技有限公司三个全资子公司，参控股中日合资中外炉铝业、高新热力、泰山保税物流、弘泽担保、中日合资京卫制药、多力多食品有限公司等企业。

　　在本项目中，道成律师事务所闻学成律师、孙加栋律师为本次债券发行提供了律师尽职调查，协商确定发行债券方案、解决法律障碍，起草、修改债券发行申报材料，出具法律意见书，律师见证等专项法律服务。